Komentarz miesięczny – Wrzesień 2018

W sierpniu silnie traciły na wartości waluty Turcji, Indii i Argentyny.


czytaj dalej

Lista artykułów dla słowa kluczowego: doradca finansowy

Licencja na doradzanie

Brak licencji doradcy finansowego, a nawet oficjalnych szkoleń czy certyfikatów oznacza dla klienta zawsze brak pewności, czy ma do czynienia ze specjalistą. Klient może trafić na osobę o dużej wiedzy i doświadczeniu, ale równie dobrze na kogoś nie posiadającego wystarczających umiejętności.

czytaj więcej

Sprawdź swoją strategię inwestycyjną - test asset management bez żadnych zobowiązań

Załóż bezpłatne konto DEMO »

Prowizje doradców finansowych powinny być jawne

W Wielkiej Brytanii doradcy finansowi mają obowiązek ujawniać klientom, ile sami zarobią na sprzedaży produktów. Tak powinno być też w Polsce.

czytaj więcej

Nieetyczna sprzedaż to ryzyko dla firmy

Sprzedawca spotykający się z klientem działa w imieniu instytucji, która go zatrudnia i to ona ostatecznie poniesie konsekwencje ewentualnych błędów bądź nieetycznych zachowań sprzedawcy.

czytaj więcej

Czym są platformy inwestycyjne?

Dziś o tym, co w języku angielskim określane jest jako „wrap” lub „platform”. Chodzi o usługę, której znaczenie w języku polskim najlepiej oddaje nazwa „platforma inwestycyjna”. Są to rozwiązania, które pozwalają konsolidować w ramach oferty jednej firmy większość dostępnych produktów inwestycyjnych z niemal całego rynku.

czytaj więcej
NASTĘPNA